Leistungen

Ich berate und betreue Sie ganzheitlich. Das bedeutet, dass ich mit Ihnen gemeinsam zunächst eine Ist-Analyse durchführe, an die eine Soll-Analyse anschließt. Dies hilft bei der Formulierung und dem Abgleich von Zielvorstellungen.

Schließlich biete ich Ihnen individuelle und für Ihre Zielerreichung passende Lösungen an, ohne jedwede Produktvorgaben.

Dabei bin ich selbst für Sie beratend tätig.

 

Wertpapiere/Depot

Ich biete Ihnen insbesondere:

  • Aktuelle und auf den Markt abgestimmte Depotverwaltung und –optimierung
  • auf Ihre Zielvorgaben zugeschnittene Portfolios

 

 

Sachwertportfolio

Ich biete Ihnen insbesondere:

  • auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte und zertifizierte Sachwertlösungen, die der aktuellen Marktlage gerecht werden
  • Informationen zu aktuellen Marktgeschehnissen und attraktiven Investitionsmöglichkeiten (Zweitmarkt)